AI活用でライバルの先を行け 3年後に残る営業部

既存顧客との契約が放置されている

顧客との契約内容がすぐに確認できなかったり、契約更新の提案が後手に回っていたりしないでしょうか? 顧客との永続的なつながりを維持し次の商談機会を逃さないために、契約情報の確実な管理と、適切なタイミングで適切なフォローができる業務体制づくりが必要です。

営業部門の“NG”を“OK”に変えるには?

契約管理が担当者任せ

適切なタイミングでのアプローチを支援

こうすれば営業部門が変わる!

顧客との永続的なつながりを維持するために契約情報を活用

契約情報の管理が重要なのは、現在の契約だけでなく次の契約に向けてのベースとなるからです。契約期間中、顧客との良好な関係性を築きながら次の契約に向けた情報を収集し適切なタイミングで提案を行っていくことが大切です。Microsoft Dynamics 365 なら契約満了時期から逆算して一定の時期に「もうすぐ〇〇社との契約満了です」といったアラートを出すことができます。競合他社からのリプレース商談の舞台ともなる契約更新時期に先手を打つことができます。また契約内容は顧客や営業部門でもウェブでいつでも確認できるため、顧客サービスの向上が図れるとともに、契約内容についての個別の問い合わせ対応を減らすことが可能になります。

●すべての契約情報を顧客ポータルで一元管理

契約情報をクラウド上で一元管理することで顧客や営業部門でもウェブでいつでも確認できる。契約更新の準備のために契約満了時期から逆算して一定の時期にアラートも出せる。

契約更新時期になると契約情報と共に担当者にリマインド

契約更新は顧客の課題を解決する提案を行うことで新たなビジネスにつながる機会となります。Microsoft Dynamics 365 なら契約更新時期が迫っていることを知らせるリマインドメールを営業担当者に直接通知することができます。またアップデート情報や、更新に際して利用できる特典情報などをポータルで顧客に随時開示しておくことで新しい商談のきっかけにもなります。
マーケティング施策の観点からアップセルを行う場合、多忙な営業活動の合間を縫って提案資料の準備が必要です。Microsoft Dynamics 365 はリマインドメールに該当顧客の契約情報へのリンクをつけることができるので、営業担当者はそれを見ながらテンプレート機能を活用して効率的に更新書類の準備を行うことができます。またコストパフォーマンスと検索性に優れた SharePoint との連携により、大量の契約情報も効率よくクラウドで管理することが可能です。

●契約更新時期が迫ったことを担当者にメール

担当者に契約更新時期が迫っていることをアラートするだけでなく、顧客の契約情報を参照しながらテンプレートを活用して効率的に更新書類や提案書を作成できる。作成した書類はポータルで開示することも可能。

契約更新時期は新たな商談のきっかけになるのと同時に、リプレースを狙った競合他社の提案活動が活発化します。Microsoft Dynamics 365 は、多忙な営業担当に契約更新時期が迫っていることを知らせ、営業担当が余裕を持って顧客アプローチを考える時間を創出してくれるのです。

ビジネスパーソン800人に訊いた SFA/CRMへの「期待」と「導入後の課題」

3年後に残る営業部 注目セミナー情報

12/6

「お客様アフターサービスにおける
デジタルトランスフォーメーション」

日時:2017年12月6日(水) 13:00~15:00

場所:日本マイクロソフト株式会社 品川本社

営業活動においては、成約に至った顧客との関係をいかにして維持し、顧客満足度を高めていくかも重要な課題となります。お客様アフターサービスにおけるデジタルトランスフォーメーションの実現についてご紹介いたします。

エントリーはこちら

12/19

「AI を駆使した次世代の営業スタイルとは」

日時:2017年12月19日(火) 16:00~18:00

場所:日本マイクロソフト株式会社 品川本社

今日のデジタル時代において、顧客との接点は多様化。要望も複雑になっています。AI を活用した、営業担当者の次世代の働き方と、その変革がもたらす効率性について、ご紹介いたします。

エントリーはこちら

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「お客様アフターサービスにおける
デジタルトランスフォーメーション」

日時:2017年1月24日(水) 13:00-15:00

場所:日本マイクロソフト株式会社 品川本社

営業活動においては、成約に至った顧客との関係をいかにして維持し、顧客満足度を高めていくかも重要な課題となります。お客様アフターサービスにおけるデジタルトランスフォーメーションの実現についてご紹介いたします。

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