人的リソースを最大限に生かすデータ活用 名刺情報を起点にしたDXで
営業活動の効率化を推進

当社では、展示会などで一度に多数のお客様と名刺交換をする機会があります。そうしたイベントで受け取った大量の名刺を管理するために、一部の部署で他社の名刺管理ツールを導入していました。しかし、情報漏洩等の事例が近年多発していることを鑑み、名刺情報を含むデータ管理の体制やツールを見直すことに。今後、名刺管理ツールを全社的に導入していくことも踏まえて検討し、名刺のデータ化がすべて国内で行われていることへの高い信頼性や、すでに導入していた「SKYSEA Client View」との連携が決め手となり、「SKYPCE」を導入しました。

「SKYPCE」はさまざまな場面で活躍しています。例えば、オンラインの営業活動です。オンラインの場合は、お客様に直接お会いして名刺交換をすることができません。しかし、最初に自身の所属を明らかにした上で商談を進めるためにも、名刺情報の交換は不可欠です。そこで、Web会議の前に「SKYPCE」で自身のオンライン名刺のURLを発行し、メールでお客様に送付。対面での営業活動と同じように“名刺を渡してごあいさつ”からやりとりを始めることができます。

そのほか、「ニュース連携」機能では、名刺交換したお客様の企業に関する最新ニュースをまとめてチェックできるので、訪問時の話題づくりや情報収集に役立てています。また、営業活動のターゲティングには「企業データベース」を参照。東京商工リサーチに登録された企業の売上高や従業員数（レンジで表示）を「SKYPCE」から確認できるので、営業戦略を策定するための情報収集に利用しています。

当社では、展示会などのイベントで一日に大量の名刺を受け取る機会が多く、データ化に手間がかかっていました。

しかし「SKYPCE」導入後は、スキャナーからまとめて名刺を取り込むことができ、データ化までの作業を効率化できています。名刺に手書きで日付を残しておくと、名刺交換日として登録される※のも効率的です。さらに今後は、イベントに参加されたお客様にお礼メールを送る際に、「一斉メール配信」機能の活用を検討しています。ポイントは、宛先ごとに異なる差出人を設定できること。これまで、一斉配信するメールの差出人には会社の代表メールアドレスを使用していましたが、差出人を名刺交換した従業員のメールアドレスに変更すれば、より高い開封率が見込めます。また、名刺情報からデータ化された正確なメールアドレスを使用するため、手入力によるミスを削減できるのもメリットです。

※名刺スキャン時に「手書きの交換日を優先」にチェックを入れた場合

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今後は、社内で立ち上がっているDX推進プロジェクトと連携して、名刺をはじめとした顧客情報を一元的に管理できる仕組みを整えていく予定です。その一環として「SKYPCE」の全社的な活用を促進し、慎重に取り扱う必要がある名刺情報は公開範囲を関連する部署に限定するなど、安全に利用するための運用ルールを策定していきます。また、情報セキュリティの強化も重要な課題です。

こちらは「SKYSEA Client View」との連携を利用し、「SKYPCE」上での画面キャプチャーやデータのダウンロードなど、情報漏洩リスクにつながる操作に対して警告のアラートが上がるように設定することで、セキュリティ事故を防止する体制を整備していきます。

お客様の情報を「SKYPCE」に集約し、名刺データを最大限に利活用する方法を検討することで、効率的な営業活動を行って参りたいと考えております。