営業情報をチーム間で円滑に共有し
効果的にアプローチ お客様の情報を「メモ」で共有
営業機会を創出するための材料に

従来、当社では一部の部署で他社の名刺管理ツールを導入したり、従業員によっては紙のままファイリングしたりと、名刺管理の方法が統一されていませんでした。しかし、名刺情報の不正な持ち出しや名刺管理ツールへの不正アクセスといった被害事例の報道を受け、全社的に統一したツールを活用し、徹底した管理体制を敷いていくことに。複数のツールを比較検討した結果、操作性の良さや将来的な機能拡張への期待から、営業支援 名刺管理サービス「SKYPCE」の導入を決定しました。

また、高画質な名刺画像など、登録した全データの返却が保証されていることも、「SKYPCE」を選んだ決め手の一つです。名刺データの基となる画像データが返却されない場合、もし今後名刺管理ツールを乗り換えたいと思っても、ツール間のデータ移行をスムーズに行えず、適切な名刺管理の継続が難しくなってしまう可能性があります。名刺を含め、お客様に関するデータは当社の重要な資産だと考えているため、ツールの選定時には登録したデータがすべて返却される仕組みがあることを重視しました。データを適切に返却してくれる「SKYPCE」だからこそ、大切な名刺を安心して預けることができます。

「SKYPCE」の機能やUIはユーザーの声を取り入れて改善されており、導入してからも日々使い勝手が良くなっています。こうしたＳｋｙ株式会社の企業としての姿勢や、商品に発展性があることも、導入して良かったと感じるポイントです。

当社では、名刺交換をしたらなるべく当日中に名刺を「SKYPCE」に登録するよう呼びかけています。営業部の従業員がお客様先から直接帰宅し、会社にあるスキャナーから当日中に登録するのが難しい場合でも、スマートフォンで名刺を撮影すれば外出先からすぐに登録できるので、非常に効率的です。

さらに、名刺情報を全社的に共有することで営業活動も効率化。今までは、新規でアプローチしたいお客様の情報をほかの営業担当に問い合わせる必要がありましたが、「SKYPCE」導入後は自社とお客様との接点の有無や担当者の連絡先をすぐに検索できるようになりました。

また、「SKYPCE」の活用を売り上げアップにつなげる取り組みも始めています。当社は複数の企業を統合して設立した経緯があるため、扱う商材が多様です。そこで、ほかのチームが登録した名刺やメモを閲覧することでクロスセルを検討するなど、さらなる営業機会の創出を図っています。

「SKYPCE」はマネジメントにも役立っています。例えば、新しく登録された名刺を見れば、どのような企業とのつながりを増やしているのかが一目瞭然です。また、「SKYPCE」の「メモ」を確認すれば、手が空いたタイミングで部下の営業活動の進捗を把握できます。

そのほか、経営層の引き継ぎにも活用しています。経営層が持つ人脈にはエグゼクティブ層のお客様も多く、企業にとって継続的なお付き合いが非常に重要です。そうしたお客様の情報を「SKYPCE」上に集約しておくことで、経営層が入れ替わっても確実に人脈を引き継ぐことができます。なお、経営層が登録した名刺データのうち、セキュリティの観点から全従業員に公開できないものについては、経営層だけが確認できるように設定しています。

今後は、営業活動の履歴や進捗を共有できる「活動記録」機能の活用も検討しています。こうして蓄積した情報を基に、より効果的なアプローチの方法を探っていきたいと考えています。